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Une actualité mensuelle sur la gestion de patrimoine, l’économie et l’immobilier. Découvrez ci-dessous notre blog.

Des articles rédigés par notre équipe. Quoi de mieux pour connaître nos métiers et le quotidien de l’entreprise : chroniques, évènements, interviews, projets de lois, … Très bonne lecture !

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Transmission de patrimoine en 2026 : les 5 erreurs qui coûtent cher

La transmission de patrimoine est souvent perçue comme un sujet qui peut attendre. C’est précisément cette attente qui coûte cher, parfois très cher, aux familles. Et 2026 rend le sujet d’autant plus actuel : la loi de finances promulguée le 19 février 2026 a modifié plusieurs règles clés (abattements, Pacte Dutreil, fiscalité des donations) qui […]
Assurance vie en 2026 : pourquoi reste-elle le placement préféré des Français, et comment l’optimiser ?

Avec plus de 1 900 milliards d’euros d’encours en France, l’assurance vie est le placement financier le plus détenu par les ménages français. Et pourtant, beaucoup de ses détenteurs en sous-exploitent les avantages, soit par méconnaissance, soit parce que leur contrat n’a pas été revu depuis des années. En 2026, dans un contexte de baisse […]
Choisir son conseiller en gestion de patrimoine à Montpellier : 7 questions à poser

Vous envisagez de confier votre patrimoine à un conseiller à Montpellier, mais vous ne savez pas sur quels critères vous appuyer ? C’est normal : le marché du conseil patrimonial manque souvent de transparence. Entre les banques, les assureurs qui se revendiquent « conseillers patrimoniaux » et les véritables cabinets indépendants, les différences sont considérables. Et elles […]
Guerre en Iran, détroit d’Ormuz : quelles conséquences pour vos placements en 2026 ?

Un événement géopolitique majeur accapare toute l’attention depuis mars 2026 : le conflit en Iran et le blocage du détroit d’Ormuz. Mais avant de céder à l’inquiétude, il est essentiel de replacer cette crise dans son contexte — et d’identifier les vraies opportunités d’investissement pour cette année. Ce que l’on oublie : le contexte de […]
Loi de finances 2026 : ce qui change pour votre plan d’épargne retraite et votre épargne salariale

Promulguée le 19 février 2026, la loi de finances 2026 modifie les règles du Plan d’Épargne Retraite (PER) et de l’épargne salariale. Ces changements touchent en priorité les épargnants proches de — ou déjà passés — les 70 ans. Voici ce que vous devez savoir, et surtout comment adapter votre stratégie dès maintenant. 1. Fin […]
Ce que la réglementation garantit pour vos investissements et la gestion de votre patrimoine

Confier la gestion de son patrimoine à un conseiller, c’est avant tout un acte de confiance. Mais cette confiance ne repose pas uniquement sur la relation humaine : elle s’appuie sur un cadre réglementaire solide, conçu pour protéger les épargnants et garantir la qualité du conseil. À Montpellier comme partout en France, le métier de […]
Dispositif Jeanbrun 2026 : le guide complet pour investir dans l’immobilier locatif

Depuis le 21 février 2026, le paysage de l’investissement locatif en France a profondément changé. La loi de finances pour 2026, promulguée le 20 février, a instauré le statut du bailleur privé, communément appelé dispositif Jeanbrun — du nom du ministre délégué chargé du Logement, Vincent Jeanbrun. Ce nouveau mécanisme succède au dispositif Pinel et […]
Et si votre impôt d’aujourd’hui finançait votre retraite de demain ?

Plan d’Épargne Retraite (PER) : le guide complet pour optimiser votre fiscalité et préparer votre retraite à Montpellier et en Occitanie Depuis sa création en 2019 par la loi PACTE, le Plan d’Épargne Retraite (PER) s’est imposé comme une solution de référence. En effet, les actifs de Montpellier, de l’Hérault et de toute la région […]
La retraite progressive dès 60 ans : préparez votre transition.

La transition vers la retraite est une étape majeure dans la vie professionnelle. Jusqu’à récemment, la retraite progressive n’était accessible qu’au plus tôt deux ans avant l’âge légal de départ, ce qui limitait son intérêt pour de nombreux salariés. Avec la réforme récente et l’accord signé en novembre 2024, cette situation évolue : depuis le 1er septembre […]
Aider vos enfants à se loger : solutions pratiques et implications fiscales

Lorsque votre enfant souhaite quitter le domicile familial, l’aider à se loger devient un véritable enjeu. Que vous envisagiez de l’accompagner dans l’achat d’un bien immobilier ou de lui mettre à disposition un logement que vous possédez déjà, plusieurs solutions existent. Ce guide détaille les options à votre disposition et leurs conséquences fiscales. 1. Aider […]
Investir en nue-propriété de parts de SCPI à crédit

Vous souhaitez vous constituer un patrimoine immobilier à moindre coût, sans alourdir votre fiscalité actuelle ? L’investissement en nue-propriété de parts de SCPI à crédit est une solution patrimoniale efficace pour préparer l’avenir : prix d’acquisition décoté, absence d’imposition à court terme et récupération, à terme, d’un patrimoine immobilier locatif diversifié. Qu’est-ce qu’une SCPI ? […]