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Pacte Dutreil 2026 : ce qui change pour transmettre votre entreprise

AccueilStratégie patrimoniale
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Pacte Dutreil 2026 : ce qui change pour transmettre votre entreprise

Le Pacte Dutreil reste, en 2026, le principal levier fiscal pour transmettre une entreprise familiale à moindre coût : il permet d’exonérer 75 % de la valeur des titres transmis, par donation ou succession, sous conditions. Mais depuis la loi de finances pour 2026, entrée en application le 21 février dernier, les règles du jeu […]
Chef d’entreprise : comment optimiser votre rémunération entre salaire, dividendes et épargne retraite ?

L’optimisation de la rémunération du chef d’entreprise ne se résume pas à choisir entre un salaire et des dividendes : c’est un arbitrage global qui touche la protection sociale, la fiscalité personnelle, la trésorerie de l’entreprise et la préparation de la retraite. Beaucoup de dirigeants de Montpellier et de sa métropole se versent une rémunération […]
Family Office : qu’est-ce que c’est, et à qui s’adresse-t-il vraiment ?

Vous entendez de plus en plus souvent parler de family office, mais le terme reste flou pour beaucoup de familles et de chefs d’entreprise ? C’est normal : cette expression, importée des grandes fortunes anglo-saxonnes, est souvent associée à tort aux seuls milliardaires. En réalité, un family office est une structure qui organise et coordonne, […]
Transmission de patrimoine en 2026 : les 5 erreurs qui coûtent cher

La transmission de patrimoine est souvent perçue comme un sujet qui peut attendre. C’est précisément cette attente qui coûte cher, parfois très cher, aux familles. Et 2026 rend le sujet d’autant plus actuel : la loi de finances promulguée le 19 février 2026 a modifié plusieurs règles clés (abattements, Pacte Dutreil, fiscalité des donations) qui […]
Choisir son conseiller en gestion de patrimoine à Montpellier : 7 questions à poser

Vous envisagez de confier votre patrimoine à un conseiller à Montpellier, mais vous ne savez pas sur quels critères vous appuyer ? C’est normal : le marché du conseil patrimonial manque souvent de transparence. Entre les banques, les assureurs qui se revendiquent « conseillers patrimoniaux » et les véritables cabinets indépendants, les différences sont considérables. Et elles […]
La retraite progressive dès 60 ans : préparez votre transition.

La transition vers la retraite est une étape majeure dans la vie professionnelle. Jusqu’à récemment, la retraite progressive n’était accessible qu’au plus tôt deux ans avant l’âge légal de départ, ce qui limitait son intérêt pour de nombreux salariés. Avec la réforme récente et l’accord signé en novembre 2024, cette situation évolue : depuis le 1er septembre […]
Aider vos enfants à se loger : solutions pratiques et implications fiscales

Lorsque votre enfant souhaite quitter le domicile familial, l’aider à se loger devient un véritable enjeu. Que vous envisagiez de l’accompagner dans l’achat d’un bien immobilier ou de lui mettre à disposition un logement que vous possédez déjà, plusieurs solutions existent. Ce guide détaille les options à votre disposition et leurs conséquences fiscales. 1. Aider […]
Investir en nue-propriété de parts de SCPI à crédit

Vous souhaitez vous constituer un patrimoine immobilier à moindre coût, sans alourdir votre fiscalité actuelle ? L’investissement en nue-propriété de parts de SCPI à crédit est une solution patrimoniale efficace pour préparer l’avenir : prix d’acquisition décoté, absence d’imposition à court terme et récupération, à terme, d’un patrimoine immobilier locatif diversifié. Qu’est-ce qu’une SCPI ? […]
Investir dans un tableau de maître avec 20 000 € : est-ce vraiment possible ?

Oui, c’est possible ! Le 10 septembre dernier, clients et prospects du Groupe Sarro ont eu le privilège de se retrouver dans le cadre prestigieux du Musée Fabre. Mais cette soirée n’était pas un événement comme les autres. À cette occasion, Matis, nouveau partenaire du Groupe Sarro et spécialiste de l’investissement dans l’art du XXe […]
Anticiper les droits succession pour protéger les héritiers

La transmission de patrimoine est une étape importante dans la vie d’une famille. Pourtant, elle s’accompagne souvent de contraintes financières pour les héritiers, notamment à cause des droits de succession. Les droits de succession : un poids financier parfois lourd Lorsque vous transmettez un bien immobilier, des placements ou tout autre actif à vos proches, […]
Investir stratégiquement avec une SCI pour votre patrimoine

La société civile immobilière (SCI) est un instrument aux multiples atouts pour acquérir, détenir, développer ou encore transmettre son patrimoine immobilier. Par rapport à une détention en direct, la SCI facilite et optimise la gestion de ses actifs immobiliers : selon sa situation personnelle et ses objectifs, l’associé pourra adapter les règles de fonctionnement de […]