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Le Family Officer : un conseiller pour une vie, maître d’oeuvre de la gestion de patrimoine.

Le Groupe Sarro est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à taille humaine. Une structure organisée autour de neuf pôles métiers, parmi eux : le Family Office.

L’organisation de notre cabinet nous permet d’avoir une vision globale pour nos clients. Ceci afin de les accompagner et de répondre à l’ensemble des services liés à nos métiers. Notre vision du conseil va bien au-delà des recommandations immobilières ou financières sur les différents marchés. En effet, nous nous positionnons comme un intermédiaire indispensable, un conseiller d’une vie. Un partenaire privilégié de réflexion et de communication. Un intermédiaire essentiel entre les membres et les divers intervenants d’une famille : notaire, avocat, banquier, assurance, etc. Grâce à cette polyvalence, à la complémentarité de nos pôles et de nos collaborateurs, notre cabinet joue un rôle de maître d’oeuvre, aussi appelé Family Officer.

Un accompagnement transgénérationnel

Dès lors que nous rencontrons un client, notre souhait est de pouvoir contribuer à pérenniser le patrimoine familial et professionnel sur le long terme et de créer une relation de confiance. Nous analysons ses besoins et ceux de sa famille pour pouvoir lui apporter des recommandations sur mesure : transmission, donation, projet d’investissement familial, ou encore prévoyance et retraite. Une fois cette relation créée, nous accompagnons le client dans une gestion quotidienne grâce à un conseil avisé, des outils d’aide à la décision et un suivi personnalisé. Aujourd’hui, nous jouons un rôle de chef d’orchestre pour protéger les intérêts de la famille et préserver du capital sur le long terme.

Un service accessible à tous ?

« La gestion de patrimoine concerne tout le monde, il ne s’agit pas d’être multimillionnaire pour venir nous voir… » précise Patrick Sarro, lors d’une interview pour le magazine Métropolitain. Notre cabinet accompagne aujourd’hui plus de 2500 clients et familles. Le Family Office nécessite un certain montant de patrimoine mais n’est pas évalué par des paliers ou des niveaux. En effet, un client peut voir son patrimoine et sa famille s’agrandir au cours de sa vie. Le conseil en gestion de patrimoine peut alors devenir un conseil en gestion de fortune et par extension du Family Office. D’autre part, le conseil évolue selon le profil du client.

Que propose le Groupe Sarro dans son rôle de Family Officer ?

La richesse de compétences de notre équipe nous permet de coordonner tous les corps de métiers liés à la gestion de patrimoine et à la famille : conseillers financiers, experts immobiliers, avocats, notaires. Ceci afin d’analyser et d’identifier tous les besoins de votre famille. Nous sommes là pour vous accompagner dans tous les chapitres et épreuves de votre vie : transmission, gouvernance, philantrophie, investissements divers.

Quelles sont les qualités du Family Officer ?

Le Family Office est un métier qui nécessite une transparence et une confidentialité totale. Des compétences communes avec la gestion de patrimoine, ancrées dans les valeurs du Groupe Sarro. De plus, ce conseiller personnel doit faire preuve de diplomatie, d’impartialité et d’objectivité. Bien que le Family Officer ne prête pas serment, le secret professionnel doit être absolu avec les familles.

La rémunération du Family Officer

Le Family Officer peut se rémunérer de deux façons différentes : soit sous forme d’honoraire de conseil, via une convention annuelle entre le conseiller et la famille. Il peut également être rémunéré sur ses recommandations produits, en étant commisionné. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question sur le Family Office. Notre équipe est à votre entière disposition pour échanger sur vos projets autour d’un café.

Patrick SARRO
Fondateur et Gérant du Groupe Sarro

Depuis 2003, Patrick manage et développe le Groupe Sarro avec passion et exigence. Toujours dans une volonté d’apporter un service haut de gamme, il est au petit soin de tous ses clients comme de ses collaborateurs.