Préparer mon premier projet patrimonial
Un projet patrimonial définit l’organisation visant à développer, fructifier des biens ou des actifs, en fonction d’un besoin, d’une contrainte ou d’un objectif. Le projet patrimonial intègre plusieurs paramètres : la famille, la situation personnelle et la situation professionnelle. Un projet patrimonial s’illustre par plusieurs alternatives de placements et d’investissements immobiliers, financiers et par la protection sociale.
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Définir ma stratégie patrimoniale
Définir une stratégie patrimoniale consiste à déterminer, seul ou à l’aide d’un spécialiste, la meilleure manière de gérer son patrimoine personnel ou professionnel. Une stratégie patrimoniale réussie permet de bien préparer l’avenir. Il est important, le plus possible au cours de la vie active, de mettre en place une stratégie patrimoniale personnalisée afin de pouvoir définir précisément ses objectifs à court, moyen et long terme.
Le Groupe Sarro est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, membre de la CNCGP (chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine). Le cabinet est spécialisé dans la mise en place de stratégie sur mesure pour les particuliers et les chef d’entreprise.
Votre patrimoine est le fruit d’une histoire. Ce patrimoine peut provenir d’un héritage, d’un projet familial ou d’une initiative individuelle. Pour toute situation, il est primordial d’organiser ce patrimoine, pour le sécuriser et le développer. Le Groupe Sarro met à disposition toutes ses compétences pour vous aider à structurer votre patrimoine. La stratégie est notre cœur de métier, notre expertise première. Analyser avec vous l’étendue et la valeur de votre patrimoine, pour ensuite vous proposer une stratégie solide, pérenne et sécurisante pour vous et vos proches. Point de départ de cette stratégie, l’audit patrimonial.
De l’audit patrimonial nait la stratégie et toutes les recommandations de notre cabinet. En fonction de votre situation, de vos objectifs mais aussi de vos préférences, nous sélectionnons les meilleures alternatives pour votre patrimoine :
Une stratégie patrimoniale se compose d’un grand nombre de paramètres. La règlementation évolue, la législation se renouvèle, difficile donc d’être à jour sans un expert. Votre conseiller personnel et nos ingénieurs patrimoniaux vous accompagne pour concevoir votre stratégie patrimoniale. Dès l’entrée dans nos bureaux et dans une vision à long terme, nous construisons avec vous une relation de confiance, basée sur la recommandation et la confidentialité.
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Family Office
Le Family Office a vu le jour à la fin du 19ème siècle aux Etats-Unis, à l’initiative de grandes familles industrielles. Au départ interne ou salarié de la société familiale, le Family Office est progressivement devenu un interlocuteur externe spécialisé dans le conseil global et multi-disciplinaires, au service d’une ou plusieurs familles (Single Family Office et Multifamily Office). Le rôle du Family Office est de défendre les intérêts patrimoniaux de ses clients.
Le Groupe Sarro est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, membre de la CNCGP (chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine). Le cabinet est spécialisé dans la mise en place de stratégie sur mesure pour les particuliers et les chefs d’entreprise. Ces dernières incluent la dimension familiale, pour défendre l’ensemble des intérêts patrimoniaux de nos clients. Le Groupe Sarro met à disposition toutes ses compétences pour vous aider à structurer votre patrimoine. L’organisation patrimoniale est notre cœur de métier, notre expertise première. Analyser avec vous l’étendue et la valeur de votre patrimoine, pour ensuite vous proposer une stratégie solide, pérenne et sécurisante pour vous et vos proches. Le point de départ est l’audit patrimonial. Le Groupe Sarro c’est un conseil avisé et global pour le compte de votre famille et dans son intérêt.
Nous vous proposons une stratégie patrimoniale adaptée pour :
Le Groupe Sarro est là pour gérer et développer votre patrimoine de famille. Nous sommes également un intermédiaire avec d’autres interlocuteurs liés à votre famille (notaires, avocats, expert-comptable).
Le Family Office intègre une collaboration sur le très long terme. Le Groupe Sarro c’est un conseiller personnel, un interlocuteur unique pour répondre à toutes vos questions. Notre philosophie : « une vie, un conseiller ». La vie d’un être humain s’écrit en plusieurs chapitres et il est important d’avoir un conseiller personnel, un référent vers qui se tourner pour chaque étape.
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