Depuis la création du cabinet en 2003, Patrick Sarro a fait le choix d’une structure indépendante, sans actionnaire bancaire ou assureur, pour pouvoir recommander à chaque client les solutions les plus adaptées à sa situation, et non celles d’un groupe actionnaire. Ce choix de départ reste, plus de vingt ans après, au coeur du positionnement du cabinet : plus de 4 200 clients accompagnés et 380 millions d’euros gérés témoignent de la confiance installée dans la durée avec les familles et les entreprises de la région.
Implanté à Jacou, au cœur de la métropole de Montpellier, le Groupe Sarro délivre un conseil patrimonial global, personnalisé et sans conflit d’intérêt. Nous accompagnons aussi bien le particulier qui prépare sa retraite que le chef d’entreprise qui structure sa holding, la famille qui anticipe une transmission ou l’investisseur qui diversifie son patrimoine immobilier.
Notre approche repose sur une conviction simple : un bon conseil patrimonial ne peut pas être fragmenté. Fiscalité, succession, immobilier, placements, protection sociale, retraite — toutes ces dimensions sont liées. C’est pourquoi nous les traitons ensemble, en coordination permanente, avec un seul conseiller référent pour chaque client.
Choisir un cabinet de gestion de patrimoine, c’est avant tout choisir des personnes en qui vous avez confiance pour accompagner vos décisions les plus importantes. Voici les engagements sur lesquels le Groupe Sarro construit cette confiance depuis plus de 20 ans.
Le cabinet réunit aujourd’hui 29 collaborateurs basés à Jacou, près de Montpellier, répartis entre conseil patrimonial, gestion administrative, conformité réglementaire et accompagnement des clients. Cette taille d’équipe permet au Groupe Sarro de couvrir l’ensemble des expertises nécessaires à un conseil patrimonial complet, tout en conservant une relation de proximité avec chaque client.
L’équipe du Groupe Sarro intervient sur l’ensemble des dimensions du conseil patrimonial : Family Office, audit et stratégie patrimoniale, protection sociale et prévoyance, épargne et placements, préparation de la retraite, investissement immobilier, montage d’opérations foncières et conseil en financement. Chacun de ces domaines fait l’objet d’une page dédiée sur le site, pour détailler notre approche métier par métier.
Le Groupe Sarro a été fondé en 2003 par Patrick Sarro. Le cabinet accompagne aujourd’hui plus de 4 200 clients pour un encours total de 380 millions d’euros sous gestion.
Oui. Le Groupe Sarro est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, sans actionnaire bancaire ou assureur, ce qui lui permet de recommander les solutions les plus adaptées à chaque client plutôt que les produits d’un groupe actionnaire.
Le cabinet dispose des agréments CIF (Conseiller en Investissements Financiers), IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement), courtier en assurances, et de la carte T pour les transactions immobilières.
Le Groupe Sarro est basé à Jacou, aux portes de Montpellier, et accompagne des clients à Montpellier, dans sa métropole et plus largement en Occitanie.
« Depuis la création du Groupe Sarro en 2003, notre ambition n’a pas changé : apporter à chaque client un conseil patrimonial global, indépendant et adapté à sa situation réelle — pas un produit standard.
Nous avons construit un cabinet à taille humaine, avec 29 collaborateurs spécialisés, parce que nous croyons que la proximité et la réactivité sont des conditions non négociables d’un bon conseil.
Chaque client a son conseiller personnel, mais c’est toute une équipe qui se mobilise pour ses projets. Plus de 4 200 familles et entrepreneurs nous font confiance aujourd’hui. Certains sont avec nous depuis l’origine. C’est cette fidélité qui nous anime, et que nous nous efforçons de mériter chaque jour. »
— Patrick Sarro, Fondateur et Gérant du Groupe Sarro
La structure du Groupe Sarro est unique en Occitanie. Chacun de nos neuf pôles métiers — Family Office, stratégie patrimoniale, immobilier, épargne et placement, retraite, protection sociale, conseil en financement, montage d’opérations foncières — est animé par des experts dédiés, qui travaillent en synergie autour de chaque dossier client. Cette organisation nous permet d’éviter l’écueil le plus fréquent dans notre secteur : le conseil en silo. Un conseiller qui ne voit que les placements financiers peut optimiser les rendements tout en créant un problème fiscal. Chez nous, tout est pensé ensemble. Depuis 2003, notre croissance est régulière et maîtrisée. Nos fonds propres solides et notre indépendance capitalistique nous permettent d’investir dans nos équipes et nos outils — pour votre bénéfice.
