Qui sommes nous ?

Notre préoccupation est d’apporter un service global sur la gestion de patrimoine à nos clients.  Nous avons créé différents pôles d’activités où chacun est spécialisé dans son cœur de métier.

Aujourd’hui notre équipe est composée de 23 personnes. Nous sommes associés avec des experts-comptables, cela nous permet d’être complémentaire et d’être en amont sur les questions posées par les clients. Notre métier a évolué et va évoluer très rapidement et nous pensons qu’il faut être structuré pour les années à venir.


 

 

Délivrer un conseil et une approche service irréprochable ainsi qu’une sélection indépendante des meilleures solutions grâce à notre équipe complémentaire et compétente, ceci est notre mission. 

Notre exigence transparaît dans le soin apporté au suivi de nos clients, à la qualité de l’information, à la gestion et au suivi administratif, et, bien évidemment à la sélection de nos partenaires : compagnies d’assurances, promoteurs, banques, notaires, avocats, experts comptables…
 
« Anticiper et répondre véritablement aux attentes de nos clients »

Patrick Sarro