Cette étude aboutit à la remise d’un audit personnalisé, couvrant l’ensemble des aspects de la gestion de patrimoine : fiscalité, transmission, investissements, prévoyance, immobilier, et plus encore.
Une analyse juridique et fiscale à 360°: droit de la famille, droit des successions, droit des sociétés, fiscalité des personnes physiques et morales, prévoyance, santé et retraite.
Nous intégrons à notre analyse à la fois votre sphère privée et votre activité professionnelle. Cet accompagnement de proximité permet de créer une relation de confiance solide avec chaque client.
L’identification, la hiérarchisation et la planification des objectifs sont essentielles pour inscrire notre conseil patrimonial dans une vision durable.
La réussite de notre mission repose sur un travail d’équipe coordonné, en lien étroit avec les conseils extérieurs entourant le client.