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Gérer mon patrimoine

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La gestion de patrimoine vise à optimiser vos actifs : financiers, immobiliers, investissements et autres biens de valeur.

L’objectif : assurer une croissance durable de votre capital et garantir la sécurité financière de votre famille.

Voici les étapes clés d’une gestion de patrimoine efficace :

Évaluation initiale : établissez un état précis de votre patrimoine

  • biens immobiliers
  • comptes bancaires
  • portefeuilles d’investissement
  • véhicules et objets de valeur

Définition des objectifs : Fixez des objectifs financiers clairs à court, moyen et long terme :

  • préparation de la retraite
  • financement des études
  • achat immobilier
  • transmission familiale

Budget et gestion des dépenses :

Élaborez un budget réaliste basé sur vos revenus, charges et engagements financiers.
Suivez vos dépenses et adoptez un mode de vie en dessous de vos moyens afin de maximiser votre capacité d’épargne et d’investissement.

Diversification des investissements

Répartissez intelligemment vos placements pour limiter les risques : actions, obligations, fonds communs de placement, immobilier, actifs alternatifs…

Gestion fiscale optimisée :

Anticipez l’impact fiscal de vos choix financiers. Utilisez des dispositifs légaux pour réduire votre imposition : comptes épargne fiscalement avantageux, placements défiscalisés, etc.

Planification successorale :

Préparez la transmission de votre patrimoine selon vos volontés. Objectif: sécuriser vos héritiers tout en réduisant les droits de succession.

Assurance: protégez vos actifs et vos proches:

Assurez-vous d’être correctement couvert contre les imprévus tels que décès, invalidité, accident, maladie…

Formation continue: restez informé :

Suivez les tendances économiques, les évolutions des marchés et les nouvelles opportunités d’investissement pour ajuster votre stratégie financière dans le temps.

Révision régulière du plan financier :

Analysez périodiquement votre situation : performance des placements, évolution personnelle, changements de contexte… Pensez également à adapter votre stratégie en conséquence.

Accompagnement professionnel :

Un conseiller en gestion de patrimoine peut vous aider à définir une stratégie sur mesure, alignée avec vos objectifs.

Il est important de noter que la gestion de patrimoine est une démarche personnalisée, et les étapes exactes à suivre peuvent varier en fonction de votre situation individuelle.

Un projet patrimonial correspond à l’organisation stratégique visant à développer et fructifier vos biens ou actifs, selon un besoin, une contrainte ou un objectif précis.
Il prend en compte plusieurs paramètres essentiels : la famille, la situation personnelle, la situation professionnelle.

Ce projet se traduit par différentes alternatives d’investissement, notamment :

– placements financiers

– investissements immobiliers

– dispositifs de protection sociale

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Définir une stratégie patrimoniale, seul ou avec un spécialiste, c’est choisir la meilleure façon de gérer son patrimoine personnel ou professionnel. Une bonne stratégie prépare l’avenir en fixant clairement des objectifs à court, moyen et long terme, idéalement dès la vie active.

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Nous analysons

Groupe Sarro : expert en gestion de patrimoine sur mesure
Le Groupe Sarro, cabinet de conseil en gestion de patrimoine et membre de la CNCGP, accompagne particuliers et chefs d’entreprise dans la mise en place de stratégies personnalisées. Votre patrimoine, qu’il provienne d’un héritage, d’un projet familial ou d’une initiative personnelle, mérite d’être organisé pour être sécurisé et développé. Notre expertise est d’analyser la valeur de votre patrimoine puis de vous proposer une stratégie solide, pérenne et sécurisante, basée sur un audit patrimonial approfondi.

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Nous sélectionnons

De l’audit patrimonial découle notre stratégie et l’ensemble de nos recommandations. Selon votre situation, vos objectifs et vos préférences, nous choisissons les solutions les plus adaptées pour optimiser votre patrimoine, qu’il s’agisse de contrats d’assurance, de prévoyance, d’investissements financiers ou immobiliers, de solutions d’épargne ou d’opérations foncières.

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Nous vous accompagnons

Une stratégie patrimoniale repose sur de nombreux paramètres et doit s’adapter à l’évolution constante de la réglementation et de la législation. Pour rester à jour, l’expertise est essentielle. Votre conseiller personnel, épaulé par nos ingénieurs patrimoniaux, vous accompagne dès votre arrivée dans nos bureaux. Ensemble, nous bâtissons une relation de confiance durable, fondée sur la confidentialité et des recommandations personnalisées, avec une vision patrimoniale à long terme.

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Le Family Office est né à la fin du 19ᵉ siècle aux États-Unis, à l’initiative de grandes familles industrielles. Initialement interne à la société familiale, il est devenu un acteur externe spécialisé dans le conseil global et multidisciplinaire, au service d’une ou plusieurs familles (Single Family Office ou Multifamily Office). Sa mission principale est de protéger et défendre les intérêts patrimoniaux de ses clients.

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Groupe Sarro : expert en gestion de patrimoine sur mesure
Le Groupe Sarro, cabinet membre de la CNCGP, est spécialisé dans la création de stratégies personnalisées pour particuliers et chefs d’entreprise, intégrant la dimension familiale pour protéger tous vos intérêts patrimoniaux. Notre expertise repose sur une analyse approfondie de votre patrimoine, à partir d’un audit complet, afin de vous proposer une stratégie solide, pérenne et sécurisante. Avec le Groupe Sarro, bénéficiez d’un conseil global et avisé, au service de votre famille et de votre patrimoine.

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Nous sélectionnons

Nous élaborons une stratégie patrimoniale sur mesure pour préserver l’harmonie familiale, garantir les intérêts de votre famille et transmettre votre patrimoine aux générations futures. Le Groupe Sarro accompagne la gestion et le développement de votre patrimoine familial tout en assurant la coordination avec vos autres interlocuteurs clés : notaires, avocats et experts-comptables.

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Nous vous accompagnons

Le Family Office repose sur une collaboration à très long terme. Au Groupe Sarro, votre conseiller personnel devient votre interlocuteur unique, présent à chaque étape de votre vie. Notre philosophie « une vie, un conseiller » reflète l’importance d’un accompagnement sur mesure tout au long des chapitres majeurs de votre parcours.

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