Cette étude aboutit à la remise d’un audit personnalisé, couvrant l’ensemble des aspects de la gestion de patrimoine : fiscalité, transmission, investissements, prévoyance, immobilier, et plus encore.
Un audit patrimonial 360° : fiscalité, transmission, investissements et bien plus Notre démarche repose sur une analyse juridique et fiscale approfondie, couvrant :
- Le droit de la famille et des successions
- Le droit des sociétés et la fiscalité des personnes physiques et morales
- La prévoyance, la santé et la retraite
- L’immobilier et les stratégies d’investissement
Nous ne séparons pas votre vie professionnelle de votre vie personnelle : nous les analysons ensemble, pour vous offrir un conseil patrimonial cohérent, efficace et durable.
Un conseiller dédié, une relation de confiance sur le long terme
Au Groupe Sarro, chaque client bénéficie d’un accompagnement de proximité avec un interlocuteur unique. Nous identifions vos priorités, les hiérarchisons et bâtissons une feuille de route claire pour atteindre vos objectifs patrimoniaux.
Notre force ? Un travail d’équipe coordonné, en lien avec vos conseils extérieurs (notaire, expert-comptable, avocat), pour une prise en charge globale et sans angle mort.
Vous êtes particulier ou professionnel ?
Que vous soyez chef d’entreprise, cadre supérieur, professionnel libéral ou simplement soucieux d’optimiser votre patrimoine, nous avons une approche adaptée à votre profil.