Cette étude donnera lieu à la remise d’un audit, traitant de l’ensemble des domaines de la gestion patrimoniale.
Nous analysons votre situation par le prisme du droit de la famille, droit des successions, droit des sociétés, la fiscalité des personnes physiques ou morales, la prévoyance, la santé et la retraite.
Nous intégrons le volet privé et professionnel dans notre analyse. Un accompagnement de proximité pour établir des liens de confiance avec le client. L’identification, la hiérarchisation et la planification de ces objectifs sont essentielles afin d’inscrire cette approche conseil dans la durée. La réussite de notre intervention repose sur le travail d’équipe et les conseils extérieurs impliqués autour du client.