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Dans l’univers complexe de la finance, s’entourer d’une réelle expertise est devenue indispensable. Les spécialistes du pôle épargne et placement sont à votre disposition et vous apportent leur expertise.

Une analyse constante de la conjoncture économique et de l’évolution des marchés financiers.

Aux côtés des plus grands acteurs français et internationaux du secteur, nos conseillers réalisent les arbitrages nécessaires et vous donnent accès au meilleur de la gestion. Notre mission est d’identifier la ou les offres les plus pertinentes en fonction de vos objectifs d’investissement.

L’accompagnement que nous vous offrons répond aux objectifs de gestion les plus exigeants à court, moyen et long terme.

Nous travaillons en architecture ouverte, en comparant les offres des meilleurs acteurs de la place et en les mettant en concurrence. Le Groupe Sarro vous accompagne vous accompagne pour réaliser vos placements financiers auprès des compagnies les plus solides et des maisons de gestion les plus réputées.

Nous attachons une attention particulière à sélectionner les contrats présentant de réels avantages, un large éventail d’options et une évolutivité dans le temps afin de valoriser au mieux votre patrimoine. Nous assurons ensuite le suivi régulier des investissements en lien avec les évolutions du client et de l’environnement extérieur.

Nos démarches

  1. Étude de votre situation actuelle

    Nous recueillons les différentes informations relatives à votre situation (d’un point de vue familial, patrimonial, fiscal, économique, successoral…) afin de déterminer vos besoins et vos objectifs.

  2. Listing des projets, détermination des besoins

    Après avoir réalisé un audit patrimonial complet avec notre pôle ingénierie, nous déterminons ensemble vos besoins à court, moyen et long terme selon vos projets personnels et professionnels.

  3. Élaboration d’une stratégie

    Notre équipe vous propose une stratégie patrimoniale sur mesure. Des préconisations adéquates vous seront fournies, dans une démarche indépendante et objective. Tous nos collaborateurs sont impliqués dans votre projet, par l’intermédiaire de votre conseiller personnel.

  4. Mise en place des solutions préconisées

    Une fois cette stratégie validée, nous activons les solutions préconisées en veillant à ce qu’elles soient toujours les plus adaptées à vos besoins et vos projets.

  5. Accompagnement et suivi

    En étroit partenariat avec d’autres professionnels (notaires, avocats, experts comptables..), nous vous délivrons un service complet, dans une relation de confiance et de confidentialité, pour la mise en œuvre de nos préconisations.

Nos solutions

  • Contrats d’Assurance Vie et de Capitalisation
  • PEA et Comptes Titres
  • SCPI et SCI
  • OPCI
  • Investir autrement
  • Épargne salariale
  • Trésorerie d’entreprise