À travers nos audits patrimoniaux personnalisés, nous abordons l’ensemble des domaines de la gestion de patrimoine, en nous appuyant sur les principes suivants :
Optimisation juridique et fiscale des opérations patrimoniales
Grâce à notre expertise en ingénierie patrimoniale, nous analysons l’ensemble de vos actifs pour les organiser efficacement. Nous proposons des montages adaptés visant à leur préservation et à leur valorisation durable.
Une approche pluridisciplinaire
Nous croisons plusieurs domaines du droit pour une vision globale :
- Droit de la famille
- Droit des successions
- Droit des sociétés
- Fiscalité des personnes physiques et morales
- Prévoyance, santé et retraite
Notre conseil est toujours actualisé, en lien avec l’évolution constante du cadre réglementaire.
Une approche panoramique du patrimoine
Notre analyse intègre à la fois les volets privés et professionnels de votre situation patrimoniale. Nous traitons notamment :
- Le choix de la forme juridique et du régime fiscal de l’entreprise
- La structuration de la rémunération du dirigeant
- Le mode de détention des actifs (direct, holding…)
- La qualification de biens professionnels pour l’exonération d’IFI
- La protection de la famille en cas de disparition du dirigeant
- Les scénarios de cession ou de transmission : LBO, OBO, cession partielle ou totale, transmission familiale, départ en retraite
Un accompagnement de proximité, dans la durée
Notre mission repose sur une connaissance approfondie de votre organisation familiale et patrimoniale.
Nous identifions, hiérarchisons et planifions vos objectifs pour inscrire nos actions dans le temps long, et anticiper chaque opération patrimoniale avec précision. Notre priorité : construire une relation de confiance et activer les bons leviers d’optimisation au bon moment.
Une coordination experte autour du client
La réussite de notre accompagnement repose sur un travail d’équipe cohérent entre tous les professionnels qui vous entourent :
- Expert-comptable
- Avocat
- Notaire
- Banquier
- Gestionnaire d’actifs
Nous assurons la cohérence des conseils, la circulation de l’information et la coordination stratégique pour vous offrir une vision unifiée et performante.