Au travers d’audits, nous traitons l’ensemble des domaines de la gestion patrimoniale en se fondant sur les principes suivants :
Une approche pluridisciplinaire
Nous analysons votre situation au travers du prisme du droit de la famille, droit des successions, droit des sociétés. De plus, nous étudions la fiscalité des personnes physiques ou morales, la prévoyance, la santé et et la retraite. Cn conseil global et adapté à l’évolution réglementaire permanente. Nous intégrons tant le volet privé que professionnel dans notre étude.
Une approche indépendante
Notre cabinet intervient en tant que consultant et se rémunère par des honoraires de conseils. Une lettre de mission, préalablement acceptée par le client, précise toutes les modalités. Ce mode de rémunération nous permet de vous garantir une impartialité dans nos préconisations.
Un accompagnement de proximité, dans la durée
Notre démarche nécessite une connaissance élargie de l’organisation familiale et patrimoniale du client. Il nous faut également bien identifier, hiérarchiser et planifier ses objectifs. Il est impératif d’inscrire cette approche dans la durée et en amont des opérations patrimoniales. Notre vision : établir un lien de confiance et bénéficier de leviers d’optimisation.
Un travail d’équipe
La réussite de notre intervention repose sur le travail d’équipe de tous les conseils extérieurs impliqués autour du client (expert-comptable, avocat, notaire, banquier) en fonction des sujets abordés.