NOS DEMARCHES
_____________ 1. Appréhension de votre situation Nous recueillons les différentes informations relatives à votre situation (d’un point de vue familial, patrimonial, fiscal, économique, successoral…) afin de déterminer vos besoins et vos objectifs. 2. Proposition d’une lettre de mission Suite à notre premier rendez-vous, une lettre de mission (devis) vous sera délivrée afin de contractualiser notre relation. Y seront mentionnés vos objectifs, les délais de réalisation de notre étude, nos honoraires de conseil… 3. Etude de votre situation actuelle Après acceptation de la lettre de mission, et transmission des pièces nécessaires à notre étude, nous réalisons un diagnostic de votre situation actuelle d’un point de vue familial, patrimonial, fiscal, économique, successoral… 4. Elaboration d’une stratégie Fort de ces constats, nous vous livrons une consultation personnalisée pour vous proposer une réponse correspondant le mieux à vos besoins. Des préconisations adéquates vous seront fournies, dans une démarche indépendante et objective. 5. Accompagnement et suivi
En étroit partenariat avec d’autres professionnels (notaires, avocats, experts comptables..), nous vous délivrons un service complet, dans une relation de confiance et de confidentialité, pour la mise en œuvre de nos préconisations. |