Conseil et Stratégie Patrimoniale pour les particuliers

Au travers d’audits patrimoniaux, nous traitons l’ensemble des domaines de la gestion patrimoniale en se fondant sur les principes suivants :

Une approche pluridisciplinaire : nous analysons votre situation au travers du prisme du droit de la famille, droit des successions, droit des sociétés, fiscalité des personnes physiques ou morales, prévoyance, santé et retraite pour dérouler un conseil global et adapté à l’évolution réglementaire permanente.

Une approche panoramique : nous intégrons tant le volet privé que professionnel dans notre analyse.

Un accompagnement de proximité, dans la durée : notre démarche nécessite d’établir des liens de confiance avec le client ainsi qu'une connaissance élargie de son organisation familiale et patrimoniale. Mais également il nous faut bien identifier, hiérarchiser et planifier ses objectifs. Il est impératif d’inscrire cette approche conseil dans la durée et en amont des opérations patrimoniales afin de bénéficier de levier d’optimisation.

Un travail d’équipe : la réussite de notre intervention repose sur le travail d’équipe de tous les conseils extérieurs impliqués autour du client (expert-comptable, avocat, notaire, banquier) en fonction des sujets abordés.