Conseil et Stratégie Patrimoniale pour les particuliers

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Au travers d’audits patrimoniaux, nous traitons l’ensemble des domaines de la gestion patrimoniale en se fondant sur les principes suivants :

Une approche pluridisciplinaire : nous analysons votre situation au travers du prisme du droit de la famille, droit des successions, droit des sociétés, fiscalité des personnes physiques ou morales, prévoyance, santé et retraite pour dérouler un conseil global et adapté à l’évolution réglementaire permanente.

Une approche panoramique : nous intégrons tant le volet privé que professionnel dans notre analyse.

Un accompagnement de proximité, dans la durée : notre démarche nécessite d’établir des liens de confiance avec le client ainsi qu'une connaissance élargie de son organisation familiale et patrimoniale. Mais également il nous faut bien identifier, hiérarchiser et planifier ses objectifs. Il est impératif d’inscrire cette approche conseil dans la durée et en amont des opérations patrimoniales afin de bénéficier de levier d’optimisation.

Un travail d’équipe : la réussite de notre intervention repose sur le travail d’équipe de tous les conseils extérieurs impliqués autour du client (expert-comptable, avocat, notaire, banquier) en fonction des sujets abordés.

Découvrez nos missions

NOS DEMARCHES
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1. Appréhension de votre situation

Nous recueillons les différentes informations relatives à votre situation (d’un point de vue familial, patrimonial, fiscal, économique, successoral…) afin de déterminer vos besoins et vos objectifs.

2. Proposition d’une lettre de mission

Suite à notre premier rendez-vous, une lettre de mission (devis) vous sera délivrée afin de contractualiser notre relation. Y seront mentionnés vos objectifs, les délais de réalisation de notre étude, nos honoraires de conseil…

3. Etude de votre situation actuelle

Après acceptation de la lettre de mission, et transmission des pièces nécessaires à notre étude, nous réalisons un diagnostic de votre situation actuelle d’un point de vue familial, patrimonial, fiscal, économique, successoral…

4. Elaboration d’une stratégie

Fort de ces constats, nous vous livrons une consultation personnalisée pour vous proposer une réponse correspondant le mieux à vos besoins. Des préconisations adéquates vous seront fournies, dans une démarche indépendante et objective.

5. Accompagnement et suivi

En étroit partenariat avec d’autres professionnels (notaires, avocats, experts comptables..), nous vous délivrons un service complet, dans une relation de confiance et de confidentialité, pour la mise en œuvre de nos préconisations.