Investir pour votre patrimoine

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Investir de façon stratégique permet d’augmenter vos revenus, de protéger la valeur de vos actifs et d’atteindre vos objectifs financiers à long terme.

Voici quelques points clés à considérer avant d’investir votre patrimoine :

Définir vos objectifs

Clarifiez vos priorités financières : souhaitez-vous générer un revenu passif, faire croître votre capital, préparer votre retraite ou financer un projet spécifique ? Vos objectifs guideront votre stratégie d’investissement.

Diversification des actifs

Répartissez vos placements pour limiter les risques. Investissez dans différents types d’actifs tels que:

Obligations
Actions
Fonds communs de placement
Immobilier
Matières premières
Instruments financiers alternatifs

Tolérance au risque

Évaluez votre tolérance au risque avant de sélectionner vos investissements.
Certaines personnes acceptent une prise de risque élevée pour viser des rendements supérieurs.
D’autres privilégient des placements sécurisés, à faible volatilité.

Horizon de temps

Déterminez votre horizon de temps pour chaque investissement. Les investissements à court terme et à long terme ont des caractéristiques différentes. Votre choix dépendra de vos objectifs et de votre capacité à maintenir vos investissements.

Connaissances et éducation

Avant de faire des investissements, renseignez-vous sur les différents types d’actifs, les marchés financiers, les stratégies d’investissement et les tendances économiques.

Plus vous en savez, plus vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées.

Suivi régulier

Surveillez régulièrement vos investissements pour vous assurer qu’ils évoluent conformément à vos attentes. Si nécessaire, ajustez votre portefeuille en fonction des changements dans votre situation personnelle ou des conditions du marché.

Professionnels de l’investissement

Le Groupe Sarro peut vous aider à concevoir un portefeuille diversifié et adapté à vos objectifs. Faire appel à un conseiller privé ou un cabinet vous permet d’être entouré pour gérer vos investissements.

Minimisation des frais

Lorsque vous choisissez des véhicules d’investissement tels que des fonds communs de placement ou des comptes de courtage, examinez les frais associés. Des frais élevés peuvent réduire vos rendements à long terme.

Évaluation continue

Les marchés financiers et économiques sont en constante évolution. Réévaluez périodiquement vos investissements et ajustez votre stratégie en fonction des nouvelles informations.

Restez patient

Les investissements à long terme sont généralement plus susceptibles de produire des résultats favorables. Évitez de prendre des décisions impulsives en réponse à des fluctuations à court terme sur les marchés.

Garder à l’esprit que chaque situation financière est unique, il est important de personnaliser vos choix d’investissement selon vos besoins. Également, votre tolérance au risque et de vos objectifs.

Il est recommandé de consulter un professionnel qualifié pour obtenir des conseils personnalisés en matière d’investissement. L’équipe du Groupe Sarro, cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, Family Office et Immobilier est à votre disposition.

Après une analyse approfondie de votre situation par votre conseiller et notre ingénierie patrimoniale, nous vous proposons des alternatives d’investissements financiers adaptées à votre profil. Nos recommandations privilégient des placements sécurisés, avec un minimum de risques.

Notre équipe d’experts en économie et finance sélectionne pour vous les produits financiers les plus compétitifs du marché. Nous identifions les solutions les mieux adaptées à vos objectifs d’investissement grâce à une approche en architecture ouverte, comparant et confrontant les offres des meilleurs acteurs financiers. Parmi les options possibles figurent l’assurance vie, les SCPI, les contrats de capitalisation, les comptes titres et les plans d’épargne en actions.

Nous vous accompagnons dans vos placements financiers auprès de compagnies solides et de maisons de gestion reconnues. Notre priorité : sélectionner des contrats avantageux, flexibles et évolutifs pour valoriser durablement votre patrimoine. Chaque investissement fait l’objet d’un suivi régulier, en lien avec vos évolutions personnelles, professionnelles et l’environnement économique. Avec le Groupe Sarro, vous bénéficiez d’un conseiller personnel, votre interlocuteur unique à chaque étape de votre vie. Notre philosophie : « une vie, un conseiller ».

Vous êtes intéressé ? Vous souhaitez plus d’explications ou des précisions ? Rencontrons-nous !

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Pour investir dans l’immobilier en toute sécurité, notre pôle Immobilier vous apporte un accompagnement certifié, des garanties solides et des conseils ciblés sur le financement, la défiscalisation et l’optimisation patrimoniale. En fonction de vos objectifs et de l’analyse réalisée par notre ingénierie patrimoniale, nous sélectionnons les meilleures opportunités du marché, avec une exigence forte : vous proposer le bien qui vous correspond.

Nous commercialisons exclusivement des biens immobiliers neufs en VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement), à prix direct promoteur. Notre approche va au-delà du simple produit : chaque investissement immobilier est aussi un projet patrimonial et un projet de financement. Nous vous accompagnons dans une démarche de conseil global, en vous orientant vers les solutions les plus adaptées, qu’il s’agisse de résidences principales ou de services (seniors, étudiants, tourisme, affaires), de biens de prestige, ou de dispositifs fiscaux tels que la loi Pinel, le LMNP, le Censi-Bouvard, le Monument Historique ou le Déficit Foncier.

Le Groupe Sarro vous fait bénéficier de l’expertise d’un spécialiste de l’immobilier neuf. Notre équipe vous guide vers les dispositifs les plus avantageux selon votre situation. Avec un conseiller personnel et un interlocuteur unique, nous vous accompagnons à chaque étape. Notre philosophie : « une vie, un conseiller ».

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