À travers nos audits, nous couvrons l’ensemble des domaines de la gestion patrimoniale, en nous appuyant sur des principes solides et éprouvés :
Une approche pluridisciplinaire
Nous examinons votre situation sous plusieurs angles : droit de la famille, droit des successions, droit des sociétés. Nous étudions également la fiscalité des personnes physiques et morales, ainsi que les aspects liés à la prévoyance, la santé et la retraite.
Notre conseil est global, actualisé en permanence pour suivre l’évolution réglementaire. Nous intégrons à la fois le volet privé et le volet professionnel dans notre analyse.
Une approche indépendante
Notre cabinet intervient en tant que consultant, rémunéré exclusivement par des honoraires de conseil. Une lettre de mission, validée par le client, précise toutes les modalités de notre intervention. Ce mode de rémunération garantit notre impartialité et la qualité objective de nos préconisations.
Un accompagnement de proximité, dans la durée
Notre approche repose sur une connaissance approfondie de l’organisation familiale et patrimoniale du client. Nous identifions, hiérarchisons et planifions ses objectifs avec précision. Cette méthode s’inscrit dans la durée et se prépare en amont de chaque opération patrimoniale.
Notre ambition : bâtir un lien de confiance solide et activer les meilleurs leviers d’optimisation
Un travail d’équipe
Le succès de notre intervention repose sur une collaboration étroite avec tous les conseils extérieurs impliqués autour du client : expert-comptable, avocat, notaire, banquier, selon les enjeux abordés.