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Au travers d’audits, nous traitons l’ensemble des domaines de la gestion patrimoniale en se fondant sur les principes suivants :

L’assurance de l’optimisation juridique et fiscale de toutes les opérations de gestion patrimoniale

En amont de la gestion financière, l’ingénierie patrimoniale permet d’analyser l’ensemble des actifs et de les organiser en proposant les montages les plus appropriés à leur préservation et à leur valorisation.

Une approche pluridisciplinaire

Nous analysons votre situation au travers du prisme du droit de la famille, droit des successions, droit des sociétés, fiscalité des personnes physiques ou morales, prévoyance, santé et retraite pour dérouler un conseil global et adapté à l’évolution réglementaire permanente.

Une approche panoramique

Nous intégrons tant le volet privé que professionnel dans notre analyse. En effet, nous traitons tant du choix de la forme juridique et du régime d’imposition de l’entreprise, que de la structuration optimale de la rémunération du chef d’entreprise, du mode de détention de l’entreprise (en direct, via holding…), du respect des critères de qualification de « biens professionnels » pour l’exonération d’IFI, que de la protection des proches et de la pérennité de l’entreprise en cas de disparition du dirigeant, ou encore de l’optimisation avant cession partielle ou totale, LBO, OBO, transmission familiale, retraite…

Un accompagnement de proximité, dans la durée

Notre démarche nécessite d’établir des liens de confiance avec le client ainsi qu’une connaissance élargie de son organisation familiale et patrimoniale. Mais également il nous faut bien identifier, hiérarchiser et planifier ses objectifs. Il est impératif d’inscrire cette approche conseil dans la durée et en amont des opérations patrimoniales afin de bénéficier de levier d’optimisation.

Un travail d’équipe

La réussite de notre intervention repose sur le travail d’équipe de tous les conseils extérieurs impliqués autour du client (expert-comptable, avocat, notaire, banquier) en fonction des sujets abordés.

Notre démarche

  1. Appréhension de votre situation

    Nous recueillons les différentes informations relatives à votre situation (d’un point de vue familial, patrimonial, fiscal, économique, successoral…) afin de déterminer vos besoins et vos objectifs.

  2. Proposition d’une lettre de mission

    Suite à notre premier rendez-vous, une lettre de mission vous sera délivrée afin de contractualiser notre relation.
    Y seront mentionnés vos objectifs, les délais de réalisation de notre étude, nos honoraires de conseil…

  3. Étude de votre situation actuelle

    Après acceptation de la lettre de mission, et transmission des pièces nécessaires à notre étude, nous réalisons un diagnostic de votre situation actuelle d’un point de vue familial, patrimonial, fiscal, économique, successoral…

  4. Élaboration d’une stratégie

    Fort de ces constats, nous vous livrons une consultation personnalisée pour vous proposer une réponse correspondant le mieux à vos besoins. Des préconisations adéquates vous seront fournies, dans une démarche indépendante et objective.

  5. Accompagnement et suivi

    En étroit partenariat avec d’autres professionnels (notaires, avocats, experts comptables..), nous vous délivrons un service complet, dans une relation de confiance et de confidentialité, pour la mise en œuvre de nos préconisations.

Nos missions

  • Audit global patrimonial
  • Fiscalité de votre entreprise
  • Transmission d’entreprise à titre gratuit
  • Cession de votre entreprise