Au travers d’audits, nous traitons l’ensemble des domaines de la gestion patrimoniale en se fondant sur les principes suivants :
Une approche pluridisciplinaire
Nous analysons votre situation au travers du prisme du droit de la famille, droit des successions, droit des sociétés, fiscalité des personnes physiques ou morales, prévoyance, santé et retraite pour dérouler un conseil global et adapté à l’évolution réglementaire permanente.
Nous intégrons tant le volet privé que professionnel dans notre étude.
Une approche indépendante
Nos interventions sont rémunérées sous la forme d’honoraires de conseils, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par vos soins. Ce mode de rémunération nous permet de vous garantir une impartialité dans nos préconisations, au même titre que les notaires, avocats ou encore experts-comptables.
Un accompagnement de proximité, dans la durée
Notre démarche nécessite d’établir des liens de confiance avec le client ainsi qu’une connaissance élargie de son organisation familiale et patrimoniale. Mais également il nous faut bien identifier, hiérarchiser et planifier ses objectifs. Il est impératif d’inscrire cette approche conseil dans la durée et en amont des opérations patrimoniales afin de bénéficier de levier d’optimisation.
Un travail d’équipe
La réussite de notre intervention repose sur le travail d’équipe de tous les conseils extérieurs impliqués autour du client (expert-comptable, avocat, notaire, banquier) en fonction des sujets abordés.