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Au travers d’audits, nous traitons l’ensemble des domaines de la gestion patrimoniale en se fondant sur les principes suivants :

Une approche pluridisciplinaire

Nous analysons votre situation au travers du prisme du droit de la famille, droit des successions, droit des sociétés, fiscalité des personnes physiques ou morales, prévoyance, santé et retraite pour dérouler un conseil global et adapté à l’évolution réglementaire permanente.

Nous intégrons tant le volet privé que professionnel dans notre étude.

Une approche indépendante

Nos interventions sont rémunérées sous la forme d’honoraires de conseils, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par vos soins. Ce mode de rémunération nous permet de vous garantir une impartialité dans nos préconisations, au même titre que les notaires, avocats ou encore experts-comptables.

Un accompagnement de proximité, dans la durée

Notre démarche nécessite d’établir des liens de confiance avec le client ainsi qu’une connaissance élargie de son organisation familiale et patrimoniale. Mais également il nous faut bien identifier, hiérarchiser et planifier ses objectifs. Il est impératif d’inscrire cette approche conseil dans la durée et en amont des opérations patrimoniales afin de bénéficier de levier d’optimisation.

Un travail d’équipe

La réussite de notre intervention repose sur le travail d’équipe de tous les conseils extérieurs impliqués autour du client (expert-comptable, avocat, notaire, banquier) en fonction des sujets abordés.

Notre démarche

  1. Appréhension de votre situation

    Nous recueillons les différentes informations relatives à votre situation (d’un point de vue familial, patrimonial, fiscal, économique, successoral…) afin de déterminer vos besoins et vos objectifs.

  2. Proposition d’une lettre de mission

    Suite à notre premier rendez-vous, une lettre de mission vous sera délivrée afin de contractualiser notre relation.
    Y seront mentionnés vos objectifs, les délais de réalisation de notre étude, nos honoraires de conseil…

  3. Étude de votre situation actuelle

    Après acceptation de la lettre de mission, et transmission des pièces nécessaires à notre étude, nous réalisons un diagnostic de votre situation actuelle d’un point de vue familial, patrimonial, fiscal, économique, successoral…

  4. Élaboration d’une stratégie

    Fort de ces constats, nous vous livrons une consultation personnalisée pour vous proposer une réponse correspondant le mieux à vos besoins. Des préconisations adéquates vous seront fournies, dans une démarche indépendante et objective.

  5. Accompagnement et suivi

    En étroit partenariat avec d’autres professionnels (notaires, avocats, experts comptables..), nous vous délivrons un service complet, dans une relation de confiance et de confidentialité, pour la mise en œuvre de nos préconisations.

Nos missions

  • Audit global patrimonial
  • Bilan / Liquidation retraite
  • Étude successorale
  • Étude de votre fiscalité privée
  • Assistance déclarative